玻璃期货增仓13万手！后市怎么看？
玻璃期货无疑是今年期货市场中的一个亮点。
大幅增仓后，后市将相当精彩！
第一、8月13日玻璃期货增仓13万手，相当于多空双向增仓26万手！
去年12月份国内期货市场持仓量统计进行过一次改革，双方对应的仓位为一手，而非原来的单方持仓就可以称为一手。
这种情况下，和历史比较，目前的玻璃期货1月合约的持仓量已经远远超过历史最高水平。
目前的交易量和持仓量可以说是一个天量或者接近天量，如果后期还有更高的交易量或持仓量的话。
超高的持仓也意味着多空双方巨大的矛盾，市场最终将会选择方面。如此之高的持仓是不可持续的，多空分出胜负之后，将会有一个资金流出的过程。
第二、从基本面来看，目前玻璃期货是高利润、显性库存快速下降（但实际各个渠道的库存并不低）。
后期前面冷修和新建的生产线都会加快重启和开工，力图赶上这波涨价大潮。
由于1月合约和5月合约是淡月合约，他们的运行逻辑和9月合约完全不同，从中长线来看，这两个合约盘面对应的高额利润需要回归到一个相对低的水平。
所以理论上讲，1月合约和5月合约的期货价格有很大的套保价值，也因此有很大的下跌空间。
第三、从历史统计上来看，8月下旬开始，玻璃期货远月合约将会提前反映远月淡季的供求关系。在远月淡季中，持续生产的玻璃行业将不可避免地形成大量的库存累积，年年如此。
所以最快在8月下旬或9月上旬，多空双方的较量会出现一个相对明确的结果，并将趋势保持一段时间。
从理性的角度来看，远月淡季合约期货价格将不可避免会出现大幅回归！
但行情到底如何发展还是要看多空双方博弈的结果，让我们拭目以待吧！
首先，感谢邀请!
在说对玻璃看法前，请先允许我说一下今年来自己和玻璃的几次恩怨情仇!
由于自己资金量比较小，可操作的品种有限，玻璃在这种情况下，便进入了我的自选品种。
第一次a点，时间大约在今年1月底左右。从盘面上看，玻璃主力2005合约已处于历史高位1500，并在此处运行10多个交易日，于是在1500左右开空单，设好止损。可惜，在春节前保本止损，并未享受到春节后的下跌行情。
第二次b点，发生在今年4月中旬。玻璃主力2009合约4月14日这天，在上一交易日跌停的情况下，惯性大幅低开，随后拉涨。此时玻璃再次进入我的视野，在随后几个交易日里反反复复建仓玻璃多单，成本应该不到1240，在一个周五玻璃拉涨、下杀 ，我的多单又保本出局。在此之后，玻璃价格一路上涨，再也没有我建仓时的价格了。错过就错过了，何必单恋一枝花。只潜伏，不追涨（这是做股票时烙下的毛病，不过这招在股市蛮管用的）。
虽然这两次没有赚到趋势的大钱，但没有亏，还多少赚了点。最可气的是第三次。
第三次，就发生在最近的7月底8月初。玻璃2001合约经过大涨之后，已经创上市历史新高到1679，随后的几个交易日玻璃高位震荡。7月30日，在1620建仓2001合约空单1手，虽定有止损，但自认为仓位不高，并未严格执行，还在次日1633加仓1手，由于当时不在盘前，待看盘时，已亏损1000多元（相对于几千元的小户这种亏损已经很大），加之心存侥幸，再止损已没勇气。随后，玻璃一路上涨，亏损愈来愈大。在8月6日，我想必须做个了断，在09合约上放了2次空单均止损离场，又在01合约加空单1手，定止损1803，最终还是止损离场，共亏损7700多元，已经算是打垮了这个账户。
我的故事讲完了。最后，说两个原则：
一是建仓时，只有在市场趋势已明确上涨时，才适宜买入期货合约；在市场趋势已明确下跌时，才适宜卖出期货合约。如果趋势不明朗或不能判断市场发展趋势，就不要匆忙建仓。
二是增仓原则，只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；持仓的增加应渐次递减。
刚才看了一下文化软件，今日确实增仓131483手，但这对后市的影响无法看出。实在不能给出具体意见，希望你能从我的故事和原则中找到答案。下面这幅图选自飞创财讯通，希望也可以给你些帮助。
我是期货交易员老白，欢迎关注、评论、转发！
我认为玻璃2101顶部近在眼前，单从盘面分析，多空激战猛烈，放量滞胀。而从波浪角度看，4h周期周五至周一再收阳线后如果不能有效脱离盘整突破上升，那么再收阴线即意味着调整做空的开始。再从基本面上看，一月合约属于淡季合约，供求关系也不再支持突破大幅上涨，所以最近两天展开调整是大概率事件。
准备大战
看似容易，要搞定玻璃需要耐心尤其在众多散户都看空认为有利可图的情况下。
