1，新源材质，干法隔膜的老大。亚迪的刀片电池隔膜的主供应商，比亚迪的汉大卖，供不应求。
2，新源材质是宁德时代的二供（第三季度开始放量）。宁德时代的一供，恩捷股份已经900多亿了，新源材质才120多亿，严重低估。湿法隔膜也已经赶上来了，宁德时代和三星已经跑顺，宁德9月份已经放量，现在出货占比10%，以后会提升到30～40%，宁德出于掌握供应链主动权和价格考虑，不会单一依靠恩捷股份一家。
3，新建产能释放，预计年底15平，常州8亿平湿法，4亿平干法；合肥1亿平湿法，深圳2亿平干法，今年是业绩拐点。恩捷股份产能28.5亿平。对比恩捷股份，新源材质严重低估，合理市值应该在200～350亿。
4，盘子小，市值才100亿多一点，方便炒作。
5，上市4年没有涨，横有多长竖就有多高。
6，头部电池公司都是公司的客户，LG是公司的第一大客户，宁德是第二大，比亚迪是第三大，第四第五是亿维锂能国轩高科，还有松下，欧洲的Northvolt（股东，高层有大众和特斯拉背景）已经完成样品验证。
7，减持问题，1%的集合竞价已经完成，大宗交易减持2%，已经减持将近一半，大宗交易要半年后才能卖出。因此减持不会对盘面有影响。
